中国“坏账银行”管理公司欲上市

中国华融资产管理公司是该国最大的不良债务管理公司,它希望本月在香港的首次公开募股(IPO)中筹集最高达25亿美元的资金。

对招股交易条款有直接了解的人士透露,该银行将以每股3.03到3.39港元的价格发行57.7亿股。这意味着可以筹集到23亿到25亿美元资金。

其最大的基石投资者是房地产开发商远洋地产的子公司巨宝投资(Fabulous Treasure),它承诺认购6.84亿美元的股份。国网英大承诺3亿美元。这两家公司都是国有企业。华融已经从10个“基石”投资者,即大型机构投资者那里落实了16亿美元的认购资金。从上市之日起,这些投资者在半年内不能出售股份。

这些机构投资者的认购量可能将占总发行量的64.1%到71.7%。如果它们最终获得的股权比例较高,可能会创下基石配股比例的纪录。从Dealogic的数据来看,迄今为止的最高纪录来自于中国通号今年7月的IPO,它筹集了逾15亿美元资金。基石投资者锁定的股份比例为67%。

市场经历了今年夏天的波动之后,这家“不良贷款银行”将与其他两家公司一起在市场中试水,一家是中国再保险集团,希望筹集约20亿美元,另一家是中国国际金融有限公司,希望筹集大约10亿美元。

上世纪90年代末,中国成立了四大国有公司,从该国最大的银行接收不良贷款,华融是其中之一。这将是第二个这样的公司上市,之前在2013年12月,信达资产管理公司筹集了25亿美元。

华融去年从高盛(Goldman Sachs)和华平投资(Warburg Pincus)等投资者那里成功吸引了24亿美元资金。它的上市将是自华泰证券今年5月募集逾45亿美元资金以来,最大的一单IPO。

中国华融预计于下周四确定发行价。

高盛、汇丰银行(HSBC)、中国国际金融有限公司、花旗银行(Citibank),以及中国工商银行正在处理这宗交易。


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